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SaaS · Pessoa Física

Rentabilizei Invest: seu patrimônio com método, número e acompanhamento.

Metodologia de investimentos para pessoa física em um SaaS: diagnóstico, projeção com IR regressivo, carteira ativo por ativo e acompanhamento mês a mês do planejado versus realizado.

Fazer diagnóstico grátis Simular renda fixa
+20 anos
de mercado
5 etapas
do diagnóstico
IR regressivo
no cálculo
Mês a mês
planejado x realizado

O que você ganha

Não é planilha nem palpite. É metodologia rodando dentro de um sistema.

Diagnóstico em 5 etapas

Mapeamento de renda, despesas, reserva de emergência e objetivo principal — com o assessor ao seu lado.

Projeção por cenários

Premissa de juros ancorada na SELIC, curva de inflação por horizonte e cenários otimista, conservador e pessimista.

Carteira ativo por ativo

CDB, CRI, CRA, LCI, LCA e Tesouro com equivalente CDI líquido, IR regressivo e frequência de pagamento de juros.

Acompanhamento mensal

Lance o saldo de cada papel e veja o realizado somar sozinho, com rentabilidade nominal e percentual por ativo.

Transparência de honorários

Taxa de administração por faixa exibida mês a mês na tabela de acompanhamento. Sem surpresa no extrato.

Comparação honesta

Seu plano lado a lado com poupança e com os aportes acumulados. Fica claro o que o método entrega a mais.

Como funciona

  1. 01

    Mapeamento

    Levantamos patrimônio, renda, despesas e o montante a ser administrado.

  2. 02

    Precificação

    Definimos a modalidade (projeto ou mensalidade) e a faixa de honorários.

  3. 03

    Projeção

    Simulamos o patrimônio no horizonte escolhido com juros reais e IR regressivo.

  4. 04

    Carteira

    Sugestão de alocação por classe e seleção dos papéis com você.

  5. 05

    Dashboard

    Gestão mês a mês: planejado versus realizado, por ativo e no consolidado.

Prova social

“Pela primeira vez eu sei quanto rende cada papel, quanto pago de imposto e se estou dentro do plano. O acompanhamento mensal mudou a minha relação com o dinheiro.”

Cliente de Gestão Financeira · carteira de renda fixa

Tudo que está incluso

  • Diagnóstico completo com o assessor
  • Projeção patrimonial por cenários (SELIC base)
  • Sugestão de alocação por classe de ativo
  • Cadastro de ativos com equivalente CDI líquido
  • Controle mensal de saldo e rentabilidade por papel
  • Honorários por faixa, exibidos mês a mês
  • Anexos e documentos na área do cliente
  • Relatórios prontos para acompanhamento

Perguntas frequentes

Preciso ter muito dinheiro para começar?

Não. O método funciona a partir da organização: reserva de emergência primeiro, depois aportes mensais consistentes.

Vocês vendem produtos financeiros?

Não. Trabalhamos com honorários transparentes por faixa de patrimônio administrado, sem comissão de produto.

Como o imposto entra na conta?

Aplicamos a tabela regressiva de IR (22,5% a 15%) por prazo, com isenção automática para LCI, LCA, CRI e CRA.

Consigo acompanhar sozinho?

Sim. Você tem acesso à área do cliente com a carteira, a projeção e o acompanhamento mensal atualizados.

Conte seu desafio. Juntos resolvemos.

Diagnóstico inicial gratuito. Se fizer sentido, seguimos com o plano completo.

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